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金银岛:中国聚烯烃行业SWOT及波特五力分析

※发布时间:2017-5-20 21:38:36   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  导语:以中国聚烯烃行业为客体,采用SWOT及波特五力分析,对影响聚烯烃行业因素进行综合分析,找出聚烯烃行业的短板,从而制定相应的战略或对策。

  对中国聚烯烃行业首先采用SWOT分析,对行业的优势、劣势、机会及进行整理,将聚烯烃行业的外部以及内部有机的结合起来,根据研究结果制定相应的发展战略或对策。

  聚烯烃行业SWOT分析结论:中国聚烯烃行业具有卖方的议价能力较强,下游刚需支撑尚可的优势;并存在一定的机会:煤制烯烃的成本较低,将挤压进口料的市场份额;中国聚烯烃的产地和消费地分布不均衡,存在一定的物流和仓储的需求。同时,聚烯烃行业的技术更新较为缓慢,通用料的供应较为集中,产品竞争压力较大,但高端料的生产能力有限,而聚烯烃产能扩增速度较快,聚烯烃有供大于求的风险。

  对中国聚烯烃行业采用波特五力分析,主要从现存竞争者之间的竞争、进入壁垒、替代品、卖方议价能力以及买方议价能力等五个方面进行分析。假定衡量一个指标的满分标准为5分,对各个指标进行定量的估计。

  2015年,中国聚烯烃产能持续扩增,金银岛统计结果显示,2015年PE及PP产能的扩增率均在两位数,分别在21%和20%,从聚烯烃产能的扩增速率来看,该行业进入者的壁垒不大,聚烯烃行业供应缺口逐渐缩减,若缺乏政策性引导,聚烯烃行业有望出现供大于求的(与SWOT分析中的一致),而环保法趋于严格且《西部地区鼓励类产业目录》终稿中取消了煤制烯烃的项目,相关政策将减缓行业步入产能过剩的步伐。以5分制进行统计,该指标的参数约在3。

  从聚烯烃生产企业的性质来看,油制烯烃企业产能占聚烯烃总产能的七成以上,而三桶油占油制烯烃企业的七成以上,三桶油是垄断性企业,议价能力较强,为行业的优势(与SWOT分析一致)。以5分制进行统计,该指标的参数约在4。

  的下游维持在一定的刚需水平,聚烯烃原料基本处于垄断状态,定价话语权还集中在原料行业,目前煤化工/PDH企业崛起,分得市场的一杯羹,但是不会扩大下游对价格的话语权,只是上游多了一些企业争夺定价权。聚烯烃原料波动和需求的关联度不大,市场普遍反映的“淡季不淡,旺季不旺”就是一个很好的例子。整体上,聚烯烃下游刚性需求有一定支撑,下业的议价能力较弱,算是聚烯烃行业一个优势(与SWOT分析一致),以5分制进行统计,该指标的参数约在3.5。

  从聚烯烃行业波特五力分析指标可以看出,聚烯烃行业的短板是替代品(产品竞争较为激烈);优势为卖方议价能力强,而下游刚需支撑尚可,买方的议价能力较弱;聚烯烃行业的竞争力度随着进入者逐渐增加,将日益激烈(与SWOT分析结果保持一致)。

  结语:针对目前的行业现状,聚烯烃行业可充分利用定价优势争夺进口料的市场份额,减少进口的依赖度;聚烯烃行业需要提高产品的技术含量以及产品的研发能力,多生产满足下游需求的产品为主,缓解通用料竞争激烈的压力,提高产品的竞争力;同时控制产能扩增的步伐,供需保持在较为合适的范围内。从聚烯烃行业的供应格局来看,产地和消费地分布不均衡,聚烯烃企业可以利用互联网行业,做好物流及仓储方面的服务,增加企业的盈利点。

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