2.发行股份购买资产。拟置出资产与拟置入资产初步作价433亿元之间的差额部分（425亿元）由公司以发行股份的方式向顺丰控股全体股东处购买。经除权、除息调整后的发行价格为10.76元/股，拟发行股份数量约为394,981.41万股。
兴业证券5月27日发布物流行业研究报告，报告摘要如下：
投资要点
1、顺丰控股借壳鼎泰新材上市 顺丰控股此次借壳上市方案包括三部分： 1.重大资产置换。鼎泰新材以全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。置出资产的预估值为8.1亿元，考虑年度分配预案拟进行的1,634.4万元现金分红，置出资产初步作价8亿。拟购买资产顺丰控股100%股权的预估值为448亿元，考虑拟实施的现金分红15亿元，顺丰控股100%股权的初步作价为433亿元。
2.发行股份购买资产。拟置出资产与拟置入资产初步作价433亿元之间的差额部分（425亿元）由公司以发行股份的方式向顺丰控股全体股东处购买。经除权、除息调整后的发行价格为10.76元/股，拟发行股份数量约为394,981.41万股。
3.募集配套资金。公司拟以不低于11.03元/股向其他不超过10名特定投资者发行股份不超过72,595.47万股。在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势对发行底价进行一次调整，调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行数量将根据最终发行价格确定。 另外，由于在重组之前公司通过了年度利润分配预案的议案（每10股派发现金红利1.40元，每10股转增10股），因此上述发行价格、发行数量均为除权除息调整后数值。 考虑配套融资因素，本次交易完成后，王卫先生控制的明德控股将持有本公司总股本的55.04%（募集配套资金发行价格按照发行底价测算）。明德控股将成为公司控股股东，王卫先生将成为公司实际控制人。
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